“十二五”期间我国玻璃行业发展方向分析

1. 玻璃市场分析

2011 年，我国平板玻璃生产产量为7.8 亿重量箱；2011 年，全国纯碱产量达2303 万吨，同比增长13.40%。

目前，平板玻璃原片产能严重过剩，从2011 年7 月开始全行业亏损，致使相当一部分生产线不得不采取限产措施、提前冷修或停产已经多达50 多家，重复建设问题严重，亟待解决。

 众所周知，2000 年以来我国的玻璃价格经历了四次较大的上涨行情，分别是2000 年、2003 年、2007 年和2010 年；基本上3~4 年一个周期，每个周期内上升的时间短于下滑的时间，2013 年是价格上升周期。玻璃期货上通过政府引导、协会协调、平板玻璃企业自律三方联动，采取一系列积极有效措施，目前平板玻璃价格止跌企稳，暂时止住了近半年的持续下跌趋势。

目前，绝大多数玻璃企业主动采取提前冷修、推迟点火等措施，以应对平板玻璃市场的无序竞争，全国现在共有52 条生产线停产，占总产能的15%。平板玻璃企业库存虽仍在高位，但有所下降。

截止目前，停产或冷修生产线达52 条，占总产能的15.05%；在产生产线216 条；其中在建或已建成的生产线达60 余条，其中19 条已具备点火条件。

玻璃是一个刚性生产的行业，一般生产线的使用寿命在8 年左右，一旦投产产量就相对稳定，生产线冷修成本高达5000~8000 万元。玻璃的上游主要有纯碱、石英砂、重油及其他燃料3 个方面，重点关注纯碱及燃料市场；这些行业与玻璃行业关联度很高，对玻璃行业的发展影响较大。

（1）纯碱：受房地产短期紧缩的影响，占据纯碱消费市场1/5 的平板玻璃对纯碱消耗增幅放缓。一般情况下，每年的一季度是纯碱的消费淡季，二、三季度需求量处于上升走势，四季度需求最为旺盛。据了解，生产企业一般会有自己固定供货的碱厂，随行就市进行相应的原料采购，原料中纯碱的价格相对波动性较大。

（2）石英砂：石英砂是生产玻璃用硅质原料的核心成分，具有不可替代的重要作用。因原料丰富，多年来石英砂价格低廉，销售半径300 公里，再远运费就超过销售价格，不经济。虽然石英砂是生产玻璃原料的主要成分，但是其价格只占生产成本的很小比例。

（3）重油、天然气及其他燃料：玻璃熔窑在生产过程中一般以重油、天然气和煤气等为燃料。重油又称燃料油，是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其价格走势受到原油价格的指引，总体上原油走势决定国内燃料油的价格方向。我国现行的天然气定价机制实行成本加成的定价模式，价格波动较小。煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其产量约占装炉煤的3%~4%。相对于用重油作燃料来讲，煤焦油比较合算，因而许多玻璃厂纷纷转用煤焦油。

从整体来看，纯碱及燃料是玻璃上游价格波动较大的两个主要方面，对后市玻璃价格的成本分析具有较大的指导作用。

2. 玻璃行业发展情况

（1）主要产品产量和效益2011 年主要玻璃产品产量

平板玻璃    亿重量箱     7.85

玻璃纤维纱    万吨       279

我国有规模以上的玻璃深加工企业6000 多家，目前我国建筑与技术玻璃，规模以上企业900 多个，2011 年实现总产值约1700 多亿元。

据统计，2011 年全国中空玻璃的产量达4087.37 万平方米，同比增长13.51%。夹层玻璃的产量达5978.69 万平方米，同比增长23.20%。钢化玻璃的产量达26500 万平方米，同比增长22.45%。

平板玻璃实现利润23 亿元，同比下降73.4%；技术玻璃制品制造业实现利润114 亿元，同比增长8.5%，实现利润占建材工业4.1%。

（2）部分工艺技术、装备水平接近或达到世界先进水平

我国已掌握了大型浮法玻璃、大型玻璃纤维池窑拉丝等先进生产技术，并基本具备了成套装备的制造能力。12 万吨超大型无碱玻璃纤维池窑拉丝及全氧燃烧技术达到国际领先水平。故意设计和装备制造等方面达到或接近世界先进水平。

（3）结构调整取得重大进展

2011 年优质浮法玻璃比重提高了10 个百分点，落后平板玻璃产能6000 万重量箱，一批浮法玻璃生产线在西部地区相继建成。

（4）节能减排成效显著

2010 年，建材工业单位工业增加值综合能耗比2005 年降低52%，主要污染物排放总量分别比2005年减少46%和12%。玻璃熔窑余热发电技术今后将得到推广应用。

玻璃。占世界产量50%，“中国洛阳浮法”是世界三大浮法玻璃生产技术之一，但技术整体水平还不很高，产品质量尚不能全面达到国际水准；玻璃深加工玻璃率与发达国家相差甚远。2010 年我国深加工率只有36%，未达到世界约55%的平均水平，也不到发达国家70%~85%水平的一半；0.55mm以下超薄玻璃尚不能稳定生产，0.3mm以下超薄玻璃完全被国外垄断；太阳能电池用超白压延世界第一，但薄膜电池用在线TCO玻璃生产技术及设备仍需引进；建筑节能用Low-E 玻璃生产关键技术尚不能完全自主；高世代显示器用TFT、PDP 玻璃尚待大的突破。在镀膜电子玻璃产业中安徽的蚌埠华益导电膜公司在2012 年又取得新的突破；隶属于蚌埠玻璃工业设计研究院的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司现拥有12 条导电膜玻璃生产线，年产各 ITO导电膜玻璃、AR抗发射玻璃及电容式触摸屏玻璃4200 万片，是世界最大的ITO导电膜玻璃研发制造基地。

（5）无机非金属新材料

玻璃纤维是主打产品： 产量占世界总量的60%，世界前5 家最大企业中我国占3 家。目前，最先进、最大的池窑拉丝生产线在中国，但国家明令淘汰的坩埚生产线也依然存在；高性能纤维，如无碱、高强、E 玻璃纤的比例还很低（2010 年占6%），一些特殊品种还不能生产；

树脂基复合材料：产量世界第一。通用工艺装备、成型技术已达到国际先进水平，但自动化技术与2 外的差距较大。复合材料设计技术相对落后，产品的精细化程度和国际先进水平有较大差距；

人工晶体：我国非线性光学晶体的研究与生产在国际上处于领先地位。激光晶体已占国际市场份额的三分之一，在国际上占有举足轻重的地位。在晶体中占有头等重要的地位的第三代宽禁带半导体晶体材料——LED外延片和芯片产品最重要基础材料的蓝宝石材料尚不能稳定大批量生产。晶体生产所需大型高压水热反应釜等设备尚不能制造，高端晶体检测设备基本依赖进口；超硬材料产量占全球的90%，但其声、光、电、热、化等功能性尚未开发，超硬材料复合片、超硬材料制品方面的差距较大。 

（6）平板玻璃行业

 严格控制新增产能，重点围绕发展高端品种、提高质量、强化节能减排及深加工等环节，改造和提升现有生产线，鼓励生产加工一体化。鼓励具有产业基础、技术来源可靠的大型玻璃集团发展在线Low-E镀膜玻璃、在线TCO镀膜玻璃。鼓励发展玻璃深加工，引导玻璃深加工企业集中布局和集聚发展。

3. 对“十二五”及今后玻璃发展方向趋势的判断

我国建材行业的投资方向将会从以往注重对原材料加工生产初级产品产能的增加，向企业联合重组、延伸产品产业链（如水泥制品、玻璃原片深加工、无机非金属新材料等）和节能减排方面转变；投资的重点领域也将由以往的水泥、玻璃、陶瓷等传统建筑材料项目建设为主，向以满足战略性新兴产业所需的无机非金属新材料的生产（如节能镀膜玻璃、先进陶瓷、人工晶体、复合材料）、传统产业的节能减排（如水泥窑余热发电及脱硫脱硝、玻璃熔窑纯氧燃烧及脱硫脱硝、工业窑炉的节能降耗）方面转变。

在节能建筑材料方面，我国现有建筑430 亿平方米，只有4%采取了节能措施；每年新增建筑16~20 亿平方米左右，80%以上是高能耗建筑；地位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3 倍以上。而目前我国新型墙体材料使用比例只有55%，低辐射镀膜玻璃使用比例10%左右，Low-E中空玻璃的使用占整个建筑玻璃的5% 潜力十分巨大。建筑平板玻璃在建材行业中仍然占据着十分重要的一席。