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浙江省建筑玻璃产业竞争力发展报告
2011-04-19 9:52:37 来源：
“十一五”浙江省建筑玻璃产业发展情况分析
（一）产业发展现状
平板玻璃工业属基础的原材料产业，与国民经济发展有着极为密切的联系。平板玻璃及其加工制品广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息、太阳能利用及其他新兴工业，不仅用作生产资料，也是不可缺少的生活资料。
玻璃行业突出的特点，一是玻璃属资源、能源消耗型产业，原料离不开矿物，生产离不开窑炉，同时又是重要的民生产业，与人民生活密切相关；二是平板玻璃生产连续性强，一经投产一般需连续运行6～8年，中间不能停产；三是资本密集和劳动力密集产业，是规模和结构缺一不可的行业。
建国60多年以来，我国玻璃工业飞速发展，成绩令世界瞩目，对支持国民经济和社会发展以及相关产业的繁荣做出了重要贡献，并作为全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业而在世界玻璃工业中举足轻重。
作为长三角经济区最具市场活力的省份，玻璃工业的快速发展使浙江成为一个名副其实的玻璃生产和深加工的大省，玻璃、玻璃深加工的产能位居全国前列，特别是“十一五”规划的最后3年，成为浙江玻璃发展历史上扩展最快的时期。截至2009年底，浙江平板玻璃产总达3359万重量箱，总产值21.18亿元，销售收入20.79亿元；技术玻璃制品实现产值100.65亿元，销售收入95.28亿元。生产规模在全国排在第4位，为浙江省城乡经济发展建设作出了巨大贡献。
据统计，2009年浙江平板玻璃实现产量3359万重量箱，同比下降22.03%；总产值21.18亿元，同比增长18.23%；销售收入20.79亿元，同比增长23.86%；实现利润6700万元，同比下降24.97%；上交税金1.05亿元，同比增长73.49%。
技术玻璃制品产量也有不同程度增长，其中钢化玻璃产量3164万平方米，同比增长1.93%；夹层玻璃产量143万平方米，同比增长4.13%；中空玻璃产量389万平方米，其中以低辐射镀膜结构的中空玻璃占到总量的50%，同比增长24.24%；技术玻璃制品实现产值100.65亿元，同比下降1.53%；实现销售收入95.28亿元，同比下降3.9%；实现利润6.22亿元，增长74.72%；上缴税金2.39亿元，同比下降5.76%。
据了解，2009年浙江玻璃行业出口总值6.25亿元，比上年增长12%，进口玻璃及制品总值1.15亿元，同比下降4%。进出口总额近10亿美元，同比增长约8%。[page]
（二）产业发展存在的问题
“十一五”期间，在浙江玻璃行业快速发展的同时，不可否认也存在着一些问题，如：企业之间在产品质量、技术装备、管理水平、服务能力等方面参差不齐，差距较大；企业各自为政，互相协作少，相互压价，市场竞争能力弱，行业整体盈利能力下降。致使一些低劣原辅料（玻璃、胶、PVB等）广有市场，优质产品反而生存艰难。大量的新建楼盘由于追求高利润的低价竞标模式，无法得到公平的应用。
浙江省建筑平板玻璃产业较为突出的问题集中在：一、是行业少有高档的、自主知识产权的产品；二、是全行业整体技术装备水平依然落后，原料利用率低、能耗高、设备综合利用水平低，产品质量档次低，结构调整任务依然艰巨。三、是产能过剩和结构性不合理矛盾突出，工序装备不配套，大量落后产能还存在。四、是生产集中度不高，自主开发能力薄弱。五、是节能减排形势严峻。
“十一五”以来，国内玻璃行业的供求格局、消费结构已由中低档普通浮法向优质浮法过渡；原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡。“十一五”规划中，浙江省优质浮法玻璃比例也从原先的20%左右增至40%，玻璃深加工率从25%增至40%以上。不过，调整和改善行业结构，特殊品种优质浮法玻璃及玻璃深加工技术开发，特别是高性能节能门窗、幕墙玻璃的领域，仍是当前突出的任务和需要鼓励发展的方向。
过去几年来，国内其他地区普通平板玻璃产能增长过快。2007年9月3日，中华人民共和国国家发展和改革委员会同有关部门制定了《平板玻璃行业准入条件》，规范平板玻璃行业投资行为，防止盲目投资和重复建设，对能耗、产品质量、结构设计作了明确规定。2008-2009年国内市场出现平板玻璃供大于求的萧条局面，许多企业处于亏损和破产的边缘。《准入条件》规定了新建线的标准，但没有得力措施来帮助不符合标准的现有企业升级改造。浙江部分企业因扩充得到提升，但运行在低质量的平板玻璃企业，因利润空间小，而无法停产升级改造，在2010年中，这些局面仍是困扰浙江和国内其他企业的难题。企业濒临倒闭或甚至进入政府监管程序。
平板玻璃工业属于典型的资源、能源消耗型产业，目前全行业能源消耗折合标煤为960万吨/年。由于当前油价不断攀升，而我国玻璃熔窑油耗偏高（比国外平均高20%，比国际先进高32%），熔窑热效率比国外低5%～10%；玻璃生产过程中排放的SOX、NOX、CO2、烟尘、废水、固体废物和产生的噪音对环境造成一定污染。
根据“十一五”规划目标中最重要的约束性指标是：单位国内生产总值能耗降低20%，主要污染物排放量减少10%。但是这些目标在前四年中，没有得到很好贯彻执行。一些企业的节能减排任务仅停留在纸面和嘴上。在“十一五”规划的最后一年内，全国许多地方只能通过拉闸限电的手段来完成计划指标，当然浙江地区也无例外。[page]
“十二五”浙江省建筑玻璃产业发展规划思路
（一）“十二五”时期浙江平板玻璃产业发展面临的形势
“十一五”期间，我国平板玻璃工业处在极不平凡的发展时期，虽然经历了本世纪以来全球最严重的经济危机，但向前发展态势没有改变,在全球三大支柱产业之一的太阳能光伏产业推动下，平板玻璃的行业充满了发展活力和生机，由大到强、由粗放到精细、由单一平板下线到功能集合（基片改性），经济基础和技术进步得到夯实巩固。“十一五”的国民经济高速增长和国家宏观经济刺激政策作用，带来我国建筑玻璃和工业玻璃发展的最好时机。尽管国务院38号文剑指水泥、玻璃两大主要能耗行业，导致节能减排压力进一步加大，但是战略性新兴能源产业的发展迫切，又促使“十二五”期间这个神奇的、不可替代的玻璃材料发展充满希望。
浙江平板玻璃产业在“十二五”期间面临以下挑战：
（1） 经济增长的放缓，资源成本的上升；
（2） 战略新兴产业的崛起，行业渗透、企业兼并重组；
（3） 产业结构和产品技术结构的优化进程，产业链向上下游延伸的资金缺口；
（4） 为奠定竞争实力，增强行业发展的内生性驱动力的技术创新，自主知识产权的创新研发园区的投入；
（5） 总体上产品能耗和污染物排放水平与国际先进水平的巨大差距，如何使用更实用、系统的有效节能减排措施；
（6） 面对国际经济环境调整，整合及增强国际融合度及利用国际、国内两种资源的能力；
（7） 规避以大为主、规模扩张和生产资源要素投入驱动为主的发展模式。
（8） 用工难、人工成本上升的问题。[page]
（二）市场发展趋势和市场需求预测
“十二五”时期，是平板玻璃市场由以量扩大为主向追求品质和功能为主的转型期，市场增长点会主要体现在传统市场需求结构的升级，6000万套安居房的建设以及电子和太阳能等新兴市场潜力的不断释放。必将为中空玻璃、Low-E中空玻璃、建筑光伏一体化等具有节能环保特性的建筑装饰玻璃的市场开拓，带来无限商机。使用优质平板玻璃的高性能节能玻璃将成为新的市场需求“亮点”。炉窑低温余热发电技术，熔窑富氧、全氧燃烧技术，将是行业节能减排的有效手段。能耗的降低，提升产品的市场竞争力。乐观预测，“十二五”时期：
（1） 平板玻璃市场仍将持续大规模需求态势。
（2） 需求结构升级。
（3） 住房刚性需求，建筑仍是主导市场，平板玻璃还有需求。
（4） 电子器件用平板玻璃需求将保持持续大幅度上升趋势。
（5） 太阳能光伏玻璃市场发展看好。
（6） 国际市场前景看好。
但是，“十二五”时期，一些欠发达地区崛起是不可忽视的力量，竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合优势为主。平板玻璃市场竞争将更加激烈，浙江玻璃必须保持立足国内、面向国际市场。
（三）浙江省平板玻璃产业发展趋势及战略定位
“十二五”时期是我国经济和社会发展新的转型期，是国际环境经济危机后的调整期，外部环境仍然是机遇和挑战并存，不确定因素、新问题仍将不断产生。“十二五”时期是全球经济经历金融危机以来发展的改革期，是我国经济社会发展和全面建设小康的重要时期，也是我国建材玻璃工业实现转型发展、由大变强的关键时期。在全球大力倡导发展低碳经济的形势下，新型、绿色、节能、环保建材是研发与推广的方向。浙江省平板玻璃工业“十二五”规划将基于宏观经济和社会发展的新变化和新要求，着重于解决关键问题，如优质平板玻璃产量、深加工率，大幅提升优质、高技术产品占全国的比例。同时，突出产业转型和建立自主创新能力, 依据国家对“十二五”规划的统一部署，充分体现经济性、战略性和前瞻性。
充分利用国家现有的节能政策，平板玻璃的发展要借鉴学习国外大跨国公司的发展模式和经验，浙江平板玻璃产业战略定位如下：
1）要提高生产高度集中，注重发展海外业务。目前，日本、法国和美国等的4大跨国公司生产全球2/3的高质量浮法玻璃和占据全世界78%的汽车玻璃原配市场。跨国公司的海外业务收入一般占总销售额的50%以上。
2）要实现玻璃原片和加工玻璃生产一体化。把超过半数的自产原片进行深加工，从单纯的平板玻璃业务实现多元化经营。
3）通过实现强强联合，形成战略联盟。共同参与新市场开发、联合定价、合资建线、联合技术开发等，提高企业各自的竞争力，稳固了市场占有率，增大了抗风险能力。
4）提高科技投入，推动企业发展。跨国公司的科研经费投入占销售额的比例一般均在1%以上，有的达到2%~3%。持续的巨额研究经费投入，使其不断革新生产技术，推出高附加值产品，为客户提供更好的服务，保障了企业的持续发展和市场竞争力。
5）转变对外开放方式增强国际竞争力，加快对外贸易方式转型，提高引进的门槛。
在坚持以建筑业需求为主要导向的同时，还要注意研究走工业（包括汽车、铁道、船舶等），以及化工、航空、航天、国防军工等相关产业，还有光伏发电新能源等战略性新兴产业发展和光伏建筑一体化给玻璃工业带来的需求变化、趋势和机会。延伸产业链，发展玻璃深加工是玻璃工业产品结构调整的主攻方向。玻璃工业不能仅仅限定在原材料工业，而应向制品工业发展，产业链要延伸、结构要调整，产业也才有望占领价值链的中高端。从政策上鼓励优质浮法和特殊品种的生产，支持大型骨干企业延长产业链发展玻璃深加工项目。我国平板玻璃加工率仅占原片量的1/3左右，而发达国家为60—70%，相比之下我们还有很大差距，更有巨大的市场空间和产业发展前景。
权威资料表明，当前构成我国能耗消耗的三大主要来源分别是建筑能耗、工业能耗和交通能耗，其中建筑能耗约占总能耗的三分之一；而据国家权威部门测算，门窗能耗就占了建筑能耗的约四成，因此要做好建筑节能，首先就要做好玻璃的节能，要做好玻璃的节能，必须鼓励、支持和发展玻璃及其深加工产业。[page]
但是，国内光伏玻璃数量不多，玻璃深加工的比例不到30%，而国外光伏玻璃的发展非常迅速，玻璃深加工产品约占平板玻璃总量的一半以上。推广应用节能玻璃是我们应对气候变化和开展节能减排的重要手段。一般中空玻璃、低辐射玻璃可比普通平板玻璃节能60%，现在建筑门窗使用不节能玻璃或“山寨”节能玻璃的所占门窗玻璃的比率非常高，因此市场推广应用的前景十分可观。而太阳能发电用技术玻璃在国内外更是方兴未艾。
国外对节能玻璃的使用都有相应的规定，如日本对那些在房屋门窗上使用节能LOW-E中空玻璃的业主就给予优惠利率房屋贷款政策，对北海道等寒冷地区的建筑一律强制使用LOW-E中空玻璃。现在，国内上海等地也已经明确新建建筑必须使用节能玻璃。
浙江是国内主要的玻璃与玻璃深加工基地之一，玻璃与节能玻璃的产量居全国前列，建议：
平板玻璃新上项目一定要符合产业政策，要与国家宏观调控措施和相关规定相吻合。为规范投资行为，防止盲目投资和重复建设，促进行业结构调整，实现协调和可持续发展，近年来，国家把平板玻璃行业作为宏观调控的重点行业之一。国家发改委等相关部委联合制定下发了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》、《平板玻璃行业准入条件》、《关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》等相关调控文件；环境保护部发布了《平板玻璃行业清洁生产标准》；国家发改委和国家标准化管理委员会发布了《平板玻璃单位产品能耗限额》；还即将发布新的《平板玻璃标准》和《平板玻璃工业污染物排放标准》等。这些政策法规和标准是指导和促进行业健康发展的纲领性文件，一定要遵照执行。
地方有关部门、金融单位，对于玻璃深加工特别是规模大、技术先进的领军企业，要在项目审批、贷款上给予优先支持；对于节能玻璃的市场应用，要制定相应政策给予积极鼓励；尽早出台新建建筑必须使用节能玻璃的规定，推动建筑节能工作的开展，避免二次改造造成资源浪费和投资浪费。同时，要加大对市场产品质量的监督管理，让劣质玻璃产品没有藏身之地。[page]
（四）“十二五”总体发展战略构想
1、发展的指导思想
坚持科学发展观，以结构调整为主线，以转变发展方式为主题，以企业为主体，立足绿色发展引领产业升级，创新发展缔造竞争力，协同发展创造市场，坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路。着力支持建筑建设、特别是节能建筑建设。
推进节能产品和加工产品快速普及；大力支持新兴产业、特别是新兴战略性产业发展，占领行业发展战略制高点；着力推进加工玻璃制造业发展，加快由原材料制造业向加工制品业为主转化的步伐，满足消费升级的需求，提升行业的效益水平，经过五年的努力，将玻璃工业建设成发展模式先进科学的现代化玻璃工业。
2、行业发展战略方向
“十二五”时期是我国玻璃工业关键转型期，要初步建成资源利用效率高、经济效益好、可持续发展能力强的现代化玻璃工业，在由大到强的转变中实现转折性的跨越发展，这是我国玻璃工业发展的总体发展战略方向和目标。实现由大到强的根本性转折。由资源要素投入驱动向创新能力驱动转型。由高资源和能源消耗型向资源和能源节能型转型。由原材料制造业为主向加工制造业为主转型。
3、发展重点
太阳能是一种干净的可再生的新能源，越来越受到人们的亲睐，在人们生活、工作中有广泛的作用。长期以来，人们就一直在努力研究利用太阳能。我们地球所接受到的太阳能，只占太阳表面发出的全部能量的二十亿分之一左右，这些能量相当于全球所需总能量的3-4万倍，可谓取之不尽，用之不竭。太阳能和石油、煤炭等矿物燃料不同，不会导致“温室效应”和全球性气候变化，也不会造成环境污染。正因为如此，太阳能的利用受到许多国家的重视，大家正在竞相开发各种光电新技术和光电新型材料，以扩大太阳能利用的应用领域。[page]
从全国来看，我国是太阳能资源相当丰富的国家，绝大多数地区年平均日辐射量在4kWh/㎡以上，西藏最高达7kWh/㎡。因此，加速太阳能资源的发展，充分利用清洁的太阳能资源已经成为目前的发展方向。浙江应加速开发无污染、可再生的太阳能资源，力争到使太阳能成为浙江最大的可再生能源。目前国内已具有一点五万千瓦的太阳能发电容量，光伏产业也形成了较好的基础，虽然光电成本仍然高于煤电，但在边远地区，与敷设电网相比，小型太阳能发电设施仍然相对便宜适用，在西藏地区已经有七个县靠太阳能解决了用电困难。另外，太阳能热水器已经成为中国太阳能利用中应用最为广泛、产业化发展最迅速的领域。据统计，每年中国陆地接收的太阳辐射总量，相当于二万四千亿吨标煤，全国总面积三分之二地区年日照时间都超过二千小时，特别是西北一些地区超过三千小时。另一方面，随着当前世界光电技术及其应用材料的飞速发展，光电材料成本成倍下降，光电转换率不断提高，这将带来太阳能发电成本的大幅度下降。据预测，不到十年，太阳能发电的成本就会接近并低于煤电。
在太阳能光电利用中，玻璃作为薄膜电池的基板，具有巨大的应用前景，而晶硅太阳能电池的盖板玻璃又是最好的材料。因此，研究表明，“十二五”期间，光伏用的高档、低铁玻璃、电子器件用封装玻璃、建筑装饰、围护用节能玻璃等是我国平板玻璃产业发展重点，也是浙江玻璃产业的发展重点。浙江玻璃产业多为民企，资金雄厚，转型切入快，鉴于浙江省的发展实力，我们认为发展重点应集中在以下方面：
1）省政府、银行及行业协会鼓励、支持企业，推进产业结构调整和产业转型发展，围绕三个架构开展工作：
l 企业重点落实节能减排和调整技术结构
l 扩大加工玻璃基地并调整产品结构
l 依托专有产品，培育领军企业和调整产业的组织结构
2）采用先进装备，降低产品单位能耗，走低碳排放型绿色发展道路，重点工作有两个方面：
l 以性价比高的着色玻璃产品和电子玻璃为主流产品，实现产业绿色发展
l 以国外先进技术为目标，推动行业单耗竞争
3）建立自主创新机制，规范投入研发资金，促使产业实现新的转型发展。建立企业技术研发中心，缩短新技术应用路程。重点工作如下：
l 在超薄平板玻璃上实现技术创新突破
l 全面推进和管理创新技术应用推广
l 定期技术交流，协会有组织对企业进行定向人才的培养，企业有计划培训和引进高技术人才
4）抓住战略性新兴能源产业发展机遇，研制配套原料及辅料，开拓耐火平板玻璃、特种功能平板玻璃市场，增强浙江玻璃的持续发展力，在以下领域出现突破：
l 产品围绕双银节能镀膜玻璃、平板显示玻璃产业、太阳能玻璃产业实现领先发展，尤其要重视大力发展太阳能电池用功能玻璃
l 在生产、研发、应用上实现突破性进展，打造一批具有国际竞争力的世界玻璃产业综合基地. [page]